주식시장에서 스팩 공모주에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다. 스팩은 기업인수목적회사(SPAC)의 줄임말로, 상장을 통해 자금을 모은 뒤 비상장 기업과 합병해 상장하는 방식의 투자 상품인데요.
최근 스팩 공모주 열풍이 거세지면서 많은 투자자들이 스팩 공모주 투자에 나서고 있습니다. 특히 6월 상장 예정인 디비금융스팩12호에 투자자들의 이목이 집중되고 있는 상황입니다.
그럼 지금부터 디비금융스팩12호 수요예측 경쟁률 청약 상장 일정 공모주 분석에 대해 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.
디비금융스팩12호 공모주 기본 분석
디비금융스팩12호는 DB금융투자가 12번째로 내놓은 스팩 상품입니다. 이 기업은 독보적 기술력과 글로벌 경쟁력을 지닌 유망 비상장사를 인수합병해 기업가치를 높이는 것이 목표입니다. 다만 구체적인 합병 대상 업종은 특정하고 있지 않습니다.
상장 후 36개월 내 합병에 실패할 경우, 투자금은 공모가 2,000원에 연 3.0% 이자를 더해 주당 2,185원으로 반환될 예정입니다.
한편 디비금융스팩12호의 임원진은 다수의 M&A와 IPO 딜을 성사시킨 경험을 갖추고 있어 향후 합병을 원활히 진행할 수 있을 것으로 기대됩니다.
이번 공모로 조달되는 자금 100억원 전액은 국민은행에 예치했다가 추후 합병이 이뤄지면 합병법인 운영자금 등으로 사용할 계획입니다. 참고로 이번 공모의 지분 희석율은 14.29% 수준입니다.
디비금융이 그간 진행한 스팩 11건 중 8건이 합병에 성공해 73%의 높은 성공률을 자랑하고 있습니다. 이는 디비금융스팩12호의 향후 합병 전망에도 긍정적 신호로 작용할 것으로 보입니다.
디비금융스팩12호 수요예측 최종 경쟁률
| 항목 | 디비금융스팩12호 |
|---|---|
| 기관 참여 수 | 1,865개 |
| 경쟁률 | 1,141.40:1 |
디비금융스팩12호 수요예측에는 국내외 1,865개 기관이 참여해 1,141.40:1의 높은 경쟁률을 기록했습니다. 이는 기관투자자들 사이에서 디비금융스팩12호에 대한 관심이 뜨겁다는 방증인데요. 최근 5월 상장한 미래에셋비전스팩4호의 경쟁률 1,011.2:1을 뛰어넘는 수준입니다.
디비금융스팩12호 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 항목 | 디비금융스팩12호 |
|---|---|
| 의무보유확약 | 0% |
| 유통가능물량 | 100% |
이번 공모에 참여한 기관투자자들의 의무보유확약은 0%로 나타났습니다. 따라서 상장 직후 주식의 100%가 자유롭게 거래될 수 있게 됐습니다. 다만 스팩 공모주 특성상 의무보유확약 자체가 투자 매력을 좌우하는 요인은 아니라는 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.
디비금융스팩12호 공모주 청약 상장 일정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모가격 | 2,000원 |
| 공모주식수 | 5,000,000주 |
| 공모금액 | 100억원 |
| 일반청약자 배정물량 | 1,250,000주 (25%) |
| 최소청약수량 | 10주 |
| 100% 증거금 | 20,000원 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
| 최소청약증거금 | 22,000원 |
| 일반인 청약한도 | 10만주 (최대 20만주) |
| 청약기간 | 6월 5일 ~ 7일 |
| 배정ㆍ환불일 | 6월 11일 |
| 상장일 | 6월 18일 |
| 주관사 | DB금융투자 |
디비금융스팩12호의 공모가는 2,000원, 공모물량은 500만주로 총 100억원 규모입니다. 이 중 25%인 1,250,000주는 일반 청약자들에게 배정될 예정인데요.
최소 청약 수량은 10주이며, 이에 필요한 100% 증거금은 20,000원입니다. 여기에 2,000원의 청약 수수료를 합산하면 최소 22,000원으로 청약에 참여할 수 있습니다. 한편 일반인 청약 한도는 최소 10만주에서 최대 20만주까지 가능합니다.
청약은 6월 5일부터 7일까지 3일간 진행되고, 6월 11일 배정 결과가 발표되며 증거금이 환불될 예정입니다. 상장일은 6월 18일이며 주관사는 DB금융투자입니다.
디비금융스팩12호 공모주 투자 전망
디비금융스팩12호는 규모와 기관 투자자 관심도 측면에서 시장의 주목을 받고 있습니다. 100억원에 달하는 대규모 공모에 수요예측 경쟁률마저 1,141대 1을 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있기 때문인데요.
여기에 주관사 DB금융투자의 73%에 이르는 높은 스팩 합병 성공률, 임직원들의 풍부한 M&A 및 IPO 실무 경험 등도 투자 포인트로 꼽히고 있습니다.
특히 6월 18일 단독 상장을 앞두고 있다는 점이 눈길을 끕니다. 동시 상장으로 인한 수요 분산 우려가 없다는 얘기인데요. 5월 단독 상장한 미래에셋비전스팩4호가 공모가 대비 254%나 급등한 사례를 볼 때, 디비금융스팩12호 역시 시장의 뜨거운 관심 속에 흥행에 성공할 가능성이 높아 보입니다.
다만 합병이 무산될 경우 3% 수준의 이자율이 적용된다는 점, 그리고 지분 희석률이 14%를 웃돈다는 점 등은 투자 시 유의해야 할 리스크 요인으로 지적되고 있습니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공모가격 | 2,000원 |
| 모집주식수 | 500만주 (신주 100%) |
| 모집금액 | 100억원 |
| 수요예측경쟁률 | 1,141.40:1 |
| 일반청약배정 | 125만주 (25%) |
| 의무보유확약 | 0% |
| 청약일정 | 6월 5일 ~ 7일 |
| 환불일 | 6월 11일 |
| 상장일 | 6월 18일 |
| 단독상장여부 | 단독상장 |
| 주관사 | DB금융투자 |
| 최소청약주식수 | 10주 |
| 최소청약금액 | 22,000원 |
결론
지금까지 6월 상장 예정인 디비금융스팩12호 공모주에 대해 상세히 점검해 보았습니다. 시장의 이목을 집중시키고 있는 대형 스팩으로서 거액의 공모에 수요예측 호응도, 단독 상장 일정 등이 투자자들의 관심을 모으고 있는데요. 여기에 DB금융투자의 스팩 합병 노하우와 임직원들의 전문성은 디비금융스팩12호만의 강점으로 부각되고 있습니다.
하지만 스팩 공모주 투자에는 합병 무산에 따른 원금 손실 위험과 의무보유확약 부재로 인한 변동성 확대 가능성 등은 면밀히 살펴볼 필요가 있어 보입니다. 기대 수익과 리스크를 균형 있게 고려해 종합적으로 접근하는 현명한 투자자가 되시길 바랍니다.
디비금융스팩12호 공모주 청약을 고민하시는 예비 투자자분들께 이 글이 유익한 참고자료가 되기를 희망합니다. 스팩 공모주 투자에 관심 있으신 분들은 꼭 참고해 보시기 바랍니다. 이 글을 읽어주신 여러분께 진심으로 감사드립니다.