최근 주식시장에서 스팩(SPAC) 상장이 큰 화제를 모으면서 투자자들의 눈길이 집중되고 있습니다. 스팩은 기업인수를 목적으로 설립된 페이퍼컴퍼니로, 상장 후 비상장기업과의 합병을 통해 투자수익을 실현하는 것이 주된 역할입니다.
조만간 증시에 입성할 한국제14호스팩은 투자자들에게 어떤 매력을 어필할까요? 기관투자자 수요예측 결과부터 상장 일정까지 한국제14호스팩 공모주의 주요 내용을 빠짐없이 짚어보겠습니다.
그럼 지금부터 한국제14호스팩 수요예측결과 청약 신청일 상장일 최소청약금 주가 전망에 대해 구석구석 살펴보겠습니다.
한국제14호스팩 공모주 분석
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 합병 중점 산업군 | 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 소재, 바이오/의료, 에너지, 의류/레저용품, 컨텐츠 등 |
| 합병 실패시 지급 예상금액(이율) | 1주당 2,185원(3%) |
| 임원진 M&A 및 IPO 경력 | 다수의 M&A, IPO 자문 및 투자 경력 보유 |
| 공모자금 사용계획 | 우량 비상장기업 발굴 및 합병을 위한 자금 |
| 지분희석율 | 14.29% |
| 과거 에이씨피씨 스팩 합병 성적 | 우수 (에이치피오, 인바이오젠 등 성공사례) |
한국제14호스팩은 미래 유망 산업을 집중 공략해 합병 상대방을 발굴할 방침입니다. 특히 전자/통신, 소프트웨어/서비스, 자동차, 바이오/의료 등에서 고성장이 예상되는 비상장사를 물색 중이라고 합니다.
상장일로부터 3년 안에 합병을 완료하지 못할 경우에는 주당 2,185원(연 3% 이자 포함)을 투자자에게 반환할 계획입니다.
이번 스팩의 주축인 경영진은 M&A와 기업공개(IPO) 업무에 정통한 전문가들로 구성되었습니다. 이들이 그간 성사시킨 많은 딜 경험을 바탕으로 이번에도 합병을 순조롭게 마무리할 것으로 전망됩니다.
총 공모자금 960억원은 전액 우량 비상장사 인수합병에 투입될 예정이며, 공모주 투자자 관점에서 14.29%의 지분 희석 효과가 발생합니다.
한국제14호스팩의 모회사 에이씨피씨는 과거 에이치피오, 인바이오젠 등 다수 스팩의 합병을 성공적으로 이끈 바 있어 이번 스팩에 대한 기대감을 높이고 있습니다.
한국제14호스팩 수요예측 경쟁률 결과
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기관투자자 수요예측 참여 | 1,939건 |
| 수요예측 경쟁률 | 1,302.62 : 1 |
한국제14호스팩의 수요예측에는 총 1,939개 기관이 뛰어들며 1,302.62:1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 이는 올해 스팩 수요예측 평균치 1,069.49:1을 상당히 웃도는 수준입니다.
기관투자자들의 뜨거운 관심은 검증된 경영진과 모회사의 성공적인 스팩 운용 역사에 대한 믿음, 그리고 성장산업에 대한 높은 기대감이 반영된 결과로 해석됩니다. 수요예측 결과가 말해주듯 시장은 한국제14호스팩에 대해 상당한 투자 열기를 보이고 있습니다.
한국제14호스팩 의무보유확약비율 및 유통가능비율
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 의무보유확약 참여 | 없음 |
| 상장 직후 유통가능 물량 | 4,000,000주 (전체의 83.16%) |
이번 수요예측에서는 기관투자자의 의무보유확약이 한 건도 접수되지 않았습니다. 따라서 상장 후 주식의 83.16%인 400만주가 시장에 풀릴 것으로 예상됩니다.
보통 스팩 투자 시 의무보유확약은 중요한 고려사항이 아니지만 참고정보로는 의미가 있습니다. 단, 스팩 종목 특성상 유통주식수가 제한적이고 실제 거래에 나설 물량도 많지 않을 수 있다는 점을 유의해야 합니다.
한국제14호스팩 공모주 청약일 상장일 일정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 총 공모주식수 | 4,000,000주 |
| 총 공모금액 | 80억원 |
| 일반청약자 배정물량 | 1,000,000주 |
| 청약일 | 2024.06.10 ~ 2024.06.11 |
| 환불일 | 2024.06.13 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
| 주관사 | 한국투자증권 |
| 공모가 | 2,000원 |
| 최소청약주수 | 50주 |
| 최소청약증거금 | 100,000원 |
| 청약수수료 | 2,000원 |
| 최소청약신청자금 | 102,000원 |
| 청약한도 | 160,000주 |
한국제14호스팩은 이번 공모를 통해 400만주를 내놓고 80억원의 자금 조달에 나섭니다. 일반 공모 물량은 25%인 100만주입니다.
청약일은 6월 10일부터 이틀간이며, 13일 환불, 19일 상장이 진행됩니다. 주관사는 한국투자증권입니다.
확정 공모가는 2,000원, 최소 청약단위는 50주이므로 청약증거금으로 10만원이 필요합니다. 여기에 2,000원의 청약수수료까지 감안하면 최소 102,000원 이상의 자금을 예치해야 청약할 수 있습니다. 1인당 청약한도는 16만주로 정해졌습니다.
한국제14호스팩 공모주 투자 전망
상장을 계기로 한국제14호스팩은 합병 파트너사 선정에 본격 착수할 것으로 보입니다. 풍부한 M&A 경험과 광범위한 투자업계 네트워크를 활용해 3년 내 우량 비상장사와의 합병을 마무리 지을 것으로 기대됩니다.
무엇보다 투자설명서에 명시된 투자 대상 산업은 4차 산업혁명의 핵심 동력으로 꼽히는 만큼, 성공적인 합병이 이뤄질 경우 가파른 주가 상승을 노려볼 만합니다.
다만 스팩은 합병 무산이나 지연 리스크도 상존하는 만큼 투자 시 신중할 필요가 있습니다. 단기 시세차익을 좇기보다는 기업 본질 가치에 주목해 장기 투자하는 자세가 요구됩니다.
종합하건대 기업 내용, 계획, 수요예측 결과 등을 다방면으로 고려할 때 한국제14호스팩의 전망은 밝다고 판단됩니다. 개인투자자는 균등배정 위주로 청약에 임하되 무리한 물량 확보 경쟁은 자제하는 것이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 합병 중점 산업군 | 전자/통신, 소프트웨어, 자동차, 바이오/의료 등 |
| 수요예측 경쟁률 | 1,302.62 : 1 |
| 의무보유확약 | 없음 |
| 상장 직후 유통물량 | 83.16% |
| 공모가 | 2,000원 |
| 일반 배정물량 | 1,000,000주 (25%) |
| 청약일 | 2024.06.10~11 |
| 상장일 | 2024.06.19 |
결론
이상으로 한국제14호스팩 공모주 투자 관전 포인트를 점검해 보았습니다. 기업 분석 내용과 수요예측 결과 등을 아울러 살펴볼 때 이 스팩은 추후 합병을 통해 투자수익률을 제고할 충분한 잠재력을 지녔다고 판단됩니다.
하지만 어떤 투자건 원금 훼손 위험과 무관할 수 없는 만큼 한국제14호스팩에 대해서도 신중하고 장기적인 접근이 요망됩니다. 투자설명서와 각종 공시자료를 면밀히 검토하시고 투자에 임하시기를 당부드립니다.
끝으로 이 글이 스팩 공모주 투자를 고민 중이신 분들께 조금이나마 참고가 되었으면 좋겠습니다. 부디 제 분석 내용이 투자 의사결정에 도움이 되기를 기원합니다. 무엇보다 여러분의 투자가 성공으로 결실을 맺길 바라며 글을 갈무리하겠습니다. 긴 글 읽어주셔서 진심으로 감사드립니다.